你经常吃的周黑鸭要在港上市了,拟募资33亿港元

2016-10-28 10:40:39 jonny 116
周黑鸭预计于11月11日在港交所挂牌上市。

你经常吃的周黑鸭要在港上市了,拟募资33亿港元

曾三次被传上市又三次被否定的周黑鸭,终于要上市了。

据港交所信息,休闲卤制品公司——周黑鸭控股有限公司,拟在香港首次公开募股(IPO)。周黑鸭拟发售4.2447亿股新股,招股价区间为每股5.8-7.8港元,集资24.6-33.1亿港元。

据路透社报道,该公司今天开始路演,预计于11月11日在港交所挂牌上市,联席保荐人为摩根士丹利以及瑞信。据悉,筹集的资金将主要用于扩充和提升现有的加工设施及物流仓储中心、现有门店升级及开设新门店等等。

据周黑鸭提交的招股书资料,在过去的三年中,该公司的销售收入分别为12.18亿元、18.09亿元和24.32亿元,复合年增长率为41.3%。而近三年的毛利率都在50%以上,2015年的毛利率达56.4%。

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来自招股书

相比于其他卤制企业采取“加盟+直营”的模式,周黑鸭一直坚持自营模式为主,这也意味着周黑鸭需要更多的资金来拓展线下自营门店。据招股书资料,这些自营门店是其主要的收入来源,近三年的营收分别为10.87亿元、15.89亿元和21.31亿元,复合年增长率为40%。可以看出,实体门店给公司带来的营收在逐年增长。

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来自招股书

据悉,截止2015年12月31日,周黑鸭已经在全国拥有641家自营门店,而自今年1月1日起,又新开设了90间自营零售门店,同时也关闭了16间,综合起来已有门店数达715家。预计到年底,门店数还将进一步扩张,届时有可能超过800家。

今年6月22日,周黑鸭在港交所递交了上市申请书。按照计划,本次IPO后筹得的资金,在扣除发行费用后将被用于开发加工设施、物流及仓储中心;投资自营门店网络,开设新门店并将现有的自营门店升级;实施品牌及营销策略;提升研发能力;寻求审慎的业务收购及进一步发展战略联盟等。

关于周黑鸭上市的传闻已有多年,最初有媒体报道称其将于A股上市。但最终还是选择在港交所上市,北大纵横金融行业分析师蔡春华分析称:

因为香港实行的是注册制,所以一般一年左右企业就可以上市;但是在A股上市却需要大概3年时间,除了排队,企业还需要回答证监会提出的各类问题。

公开资料显示,周黑鸭在此之前完成了两轮融资共计2.1亿元,投资人包括天图资本、IDG资本等。其中2012年,周黑鸭获得IDG资本联合天图创投共同投资的1.5亿元。


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